Ceník
Máme tři balíčky. Každý je postavený pro jinou situaci. Ať už řešíte první kroky nebo už máte složitější portfolio, najdete tady variantu, která dává smysl. Bez skrytých poplatků. Bez dlouhých leasingů.
Kontrola
Pro ty, kdo chtějí čistý náhled. Analýza účtu, základní doporučení, čtvrtletní zprávy. Stačí se orientovat.
- ✓ Roční analýza vašeho 401(k)
- ✓ Email konzultace kdykoliv
- ✓ Přehledný report s čísly
- ✓ Přístup k онлайн kalkulátoru
- ✓ Upozornění na důležité termíny
Strategie
Tady se věci mění. Pokročilé plánování, optimalizace, regulární kontakt. Pro ty, kdo si myslí dlouhodobě. To je nejčastěji volená varianta.
- ✓ Měsíční kontrola a úpravy
- ✓ Osobní konzultace (4× ročně)
- ✓ Strategie rozložení aktiv
- ✓ Plán na daňové úspory
- ✓ Přesun z jiných účtů
- ✓ Prioritní email support
Komplexní péče
Veškeré plánování. Výběry. Dědictví. Koordinace s vaším účetním. Kompletní správa. Když potřebujete klíč od domu.
- ✓ Týdenní dostupnost
- ✓ Neomezené konzultace
- ✓ Správa více účtů
- ✓ Koordinace s daňovým poradcem
- ✓ Plán postupného výběru
- ✓ Dědické plánování
- ✓ Roční finančního přezkumu
Často kladené dotazy k cenám
Jsou to všechny poplatky? Nic dalšího?
Přesně. Měsíční sazba je to, co platíte. Mimo to nic. Bez poplatků za soubory, bez poplatků za e-maily, bez skrytých kuřáků. Pokud se rozhodneš investovat prostředky, poplatky nejsou součástí toho. Ty jdou přímo ke správci, který už jsi si zvolil.
Mohu změnit balíček během roku?
Jo, jasně. Někdy se situace změní. Začneš s Kontrolou, a pak si řekneš, že chceš více. Nebo naopak. Přejdeš jednoduše. Bez pokut. Bez papírování. Jen mi zavolej a hotovo.
Co když tímto nejsem spokojený?
Vrátíme ti peníze do 30 dnů. Bez otázek. Víme, že trust se buduje pomalu. A my chceme, aby sis byl jistý. Pokud to není správný fit, není to správný fit. To je všechno.
Jak funguje ten Custom balíček?
Počítáme s jednotlivými faktory. Kolika máš účtů. Kolik potřebuješ konzultací. Jestli máš děti a chceš řešit dědictví. Jeden rozhovor. Pak pošleme nabídku s konkrétním číslem. Bez překvapení.
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktovat obchod